自助开票系统操作手册
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在‘智慧校园’空间中，选择‘综合平台’下的‘财务处’，点击‘自助开票系统’，跳转至系统中。
登录系统
在学校内网中打开浏览器，例如谷歌浏览器，输入网址：http://172.18.3.126/seeyon/main.do
输入账号以及密码
账号：员工工号
初始密码：wcz123456
进入系统后需要修改密码，修改完成即可。
首页功能展示总共分为五个模块，如以下图片所示。
‘头像’处展示的为个人信息，点击‘头像’即可跳转至个人信息详情功能页，可进行修改部分信息。
应用管理分为‘协同工作’和‘开票管理’。‘协同工作’与‘待办中心’的数据一致，但‘协同工作’中的数据是全量数据，‘待办中心’只展示部分单据；‘开票管理’单据填写入口。
常用功能快捷入口，可直接进入填单页面。
‘待办中心’有四个模块，分别为待办工作、已办事项、待发事项、已发事项，页面只展示部分数据，其他可在‘协同工作’或点击‘待办中心’右上角的三个点查看全部数据。
右下角‘铃铛’图标，为‘消息通知’隐藏图标，点击‘铃铛’图标即展开‘消息通知’，如有‘通知’到来，默认展开‘消息通知’，消息包含通知、待办事项等消息。（消息通知有默认展示数量与时间，超过后不展示）。
点击‘头像’--打开‘个人设置’--点击‘个人应用设置’，在‘密码和账户管理’页面点击‘登录密码修改’，按照修改规则设置密码后点击保存即可。
①打开路径：点击‘协同工作’--‘待发事项’（或在首页‘待办中心’--点击‘待发事项’）。
②发送：‘待发事项’中的发送不可直接点击，需先选择单据后，进入填单页面再进行‘发送’操作。
③编辑：选择对应的单据，点击‘编辑’，进入填单页面，可调整单据上的内容；（在首页‘待办中心’--‘待发事项’中，直接点击需要编辑的单据，即可进入填单页面直接进行修改）。
④删除：选择想‘删除’的单据，点击删除，删除后的单据不可恢复。
①打开路径：点击‘协同工作’--‘已发事项’（或在首页‘待办中心’--点击‘已发事项’）；
②删除：选择需要删除的单据，点击删除，删除后在本账号‘已发事项’中不展示该条记录，但不影响实际单据业务。
①打开路径：点击‘协同工作’--‘待办事项’（或在首页‘待办中心’--点击‘待办工作’）；
②待办统计：待办数量按实际情况分类统计。
①打开路径：点击‘协同工作’--‘已办事项’（或在首页‘待办中心’--点击‘已办事项’）；
②删除：选择需要删除的单据，点击删除，删除后在本账号‘已办事项’中不展示该条记录，但不影响实际单据业务。
③同一流程只显示一条：勾选后，如多条流程审批人都有本账号，只显示一条已办记录。
款项已到账的情况下需要开具发票，需提交开票申请单，审批通过后开票完成后会通知申请人。
提交开票申请单路径：打开‘开票管理’--‘开票申请单-款到开票’单据或点击首页‘款到开票’按钮，打开表单。
表单标黄字段为必填字段，填写完成后才能提交单据。
①发票类型：分电子专票与普票，按需选择。
②备注：如有需要备注到发票上的信息，可以直接填入。
③银行回单：需上传清晰的银行回单图片或文件。
④开票金额：填写发票的开票金额。
⑤选择购买方名称：选择已录入系统的客户名称，确保信息准确无误，如有问题可直接字段上修改对应客户信息。若客户未录入，需手写填入对应的客户信息。
①发送：内容填写完成，点击‘发送’，即可提交审批流程至开票人。
②保存待发：内容填写完成后但暂不开票，可以点击‘保存待发’，等需要开票时打开首页，点击‘协同工作’--‘待发事项’，查看未发送的单据，进行提交发送。（待发单据如不需要了可进行删除）
③审批：单据提交后，流程流转至‘开票人’，‘开票人’开具发票成功后‘知会申请人’，申请人点击待办链接在‘开票信息回写’查看对应发票信息，发票文件可下载。
款项未到账，但需要提前开具发票的情况下，需提交开票申请单，审批通过后开票完成会通知申请人。
提交开票申请单路径：打开‘开票管理’--‘开票申请单-预借票’单据或点击首页‘预借票申请’按钮，打开表单。
表单标黄字段为必填字段，填写完成后才能提交。
①发票类型：分电子专票与普票，按需选择。
②合同上传：上传合同文档。
③开票事项：输入开票事由。
④备注：如有需要备注到发票上的信息，直接填入。
注：点击‘申请人’旁的‘查询’按钮，可查询‘申请人’所有提交预借票申请但还未回款的记录。
⑤选择购买方名称：选择已录入系统的客户名称，确保信息准确无误，如有问题可直接字段上修改对应客户信息。若客户未录入，需手写填入对应的客户信息。
⑥开票金额：填写发票的开票金额。
注：‘未回款信息’明细表，在选择‘购买方名称’时，会在‘未回款信息’明细表中出现该‘购买方’未回款但已开票发票的全部明细。
①发送：内容填写完成，点击‘发送’，即可提交审批流程至开票人。
②保存待发：内容填写完成后但暂不开票，可以点击‘保存待发’，等需要开票时打开首页，点击‘协同工作’--‘待发事项’，查看未发送的单据，进行提交发送。（待发单据如不需要了可进行删除）
③审批：单据提交后，单据提交至‘对应部门负责人’进行审批，审批通过，流程流转至‘开票人’进行开具发票，开具成功后‘知会申请人’，申请人点击待办链接在‘开票信息回写’查看对应发票信息，发票文件可下载。
提交过‘预借票’会自动在‘回款登记库’中生成一条对应‘未回款信息’，在回款后，需要填写‘回款登记’，并调整对应的更改‘回款状态’。
注：在‘红冲申请单’中进行‘红冲’过的‘原预借票’，不可查询；在‘回款登记’中进行‘回款状态’调整为‘已回款’的登记表不可查询。
提交开票申请单路径：打开‘开票管理’--‘回款登记’单据或首页‘回款登记’，填写表单。
表单标黄字段为必填字段，填写完成后才能提交。
①关联回款登记编码：点击选择按钮，选择需要调整‘回款状态’的回款登记，只可查看并选择‘未回款’状态下的单据。
②回款金额：按实际情况填写‘回款金额’，需跟‘发票金额’一致，如特殊情况需备注。
③回款状态：根据实际情况选择对应状态，更改状态为‘已回款’后，将不再能选择该单据。
④回款附件上传：需上传回款证据，例：银行转账的情况下需上传对应的‘银行回单’。
⑤备注：如有需要备注到发票上的信息，直接填入。
①发送：内容填写完成，点击‘发送’，即可提交审批流程至开票人。
②保存待发：内容填写完成后但暂不开票，可以点击‘保存待发’，等需要开票时打开首页，点击‘协同工作’--‘待发事项’，查看未发送的单据，进行提交发送。（待发单据如不需要了可进行删除）
③审批：部门主管和财务审批完成后，‘回款登记库’中的‘回款登记’状态调整为‘已回款’后不可再次查询填写。
已审批通过的开票申请单，如果开具的发票有问题，需点击‘红冲申请单’进行‘发票红冲’。
提交开票申请单路径：打开‘开票管理’--‘红冲申请单’单据或首页‘红冲申请单’，填写表单。
表单标黄字段为必填字段，填写完成后才能提交。
①发票类型：分电子专票与普票，按需选择。
②备注：如有需要备注到发票上的信息，直接填入。
注：点击‘申请人’旁的‘查询’按钮，可查询‘申请人’所有提交预借票申请但还未回款的记录。
③关联蓝字发票：点击‘关联蓝字发票’放大镜按钮，选择需红冲的蓝字发票，带出‘原蓝字发票信息表’中的相关信息。
④红冲原因：点击‘红冲原因’的放大镜按钮，按实际选择‘红冲原因’，该原因会带到红冲发票中。
⑤红冲依据：如有甲方开具的‘红冲证明’，在此上传对应图片或文档。
⑥购买方名称：点击‘购买方名称’按钮，选择已录入系统的客户名称，确保信息准确无误，如有问题可直接字段上修改对应客户信息。若客户未录入，需手写填入对应的客户信息。
注：如冲销的‘发票’原单据类型是预借票，需额外选择‘业务类型’，该字段根据‘关联蓝字发票’字段带出。
①发送：内容填写完成，点击‘发送’，即可提交审批流程至开票人。
②保存待发：内容填写完成后但暂不开票，可以点击‘保存待发’，等需要开票时打开首页，点击‘协同工作’--‘待发事项’，查看未发送的单据，进行提交发送。（待发单据如不需要了可进行删除）
③审批：单据提交后，流程流转至‘开票人’，‘开票人’开具发票成功后‘知会申请人’，申请人点击待办链接在‘开票信息回写’查看对应发票信息，发票文件可下载。
红冲发票信息：
蓝字发票：
